安徽华茂集团有限公司17.28%股权转让公告（国资监测编号G32021AH2000034）

标的名称

安徽华茂集团有限公司17.28%股权

标的编号

22GQ20210041  

挂牌起始日期

2021年11月9日

挂牌截止日期

2021年12月6日

公告期满，如未征集到意向受让方

按（5）个工作日为一个延长周期延长（延长周期内征集到意向受让方数量不少于1个且该延长周期结束，本项目公告期结束），最多延长（20）个周期。

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

安徽华茂集团有限公司

注册地(住所)

安徽省安庆市纺织南路80号

公司类型（经济性质）

有限责任公司（国有控股）

法定代表人

倪俊龙

成立时间

1999年12月7日

注册资本

（万元）

11,293人民币

统一社会信用代码/注册号

91340800151309822U

所属行业

商务服务业

经营范围

企业法人财产投资管理；纺织品、服务贸易，各类磁性材料、金属材料、复合材料贸易；纺织设备及配件销售；棉花、农副产品贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），房屋租赁。

职工人数

4,895人（含并表企业职工）

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司

48.28%

2

武汉当代科技产业集团股份有限公司

36.77%

3

安庆华盈有限公司

14.95%

内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位：万元

2020年12月31日

营业收入

利润总额

净利润

863.08

10,394.77

10,370.65

资产总额

负债总额

所有者权益

302,715.20

16,906.65

285,805.55

审计机构名称

安庆昌德会计师事务所（普通合伙）

              最近一期企业财务报表数据      单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2021年9月30日

434.75

17,748.03

17,374.77

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

308,173.30

21,521.16

286,652.14

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2021年8月31日

116.00

2,162.90

2,031.73

资产总额

负债总额

所有者权益

111,389.42

21,761.96

89,627.46

资产评估情况

评估机构

中水致远资产评估有限公司

评估报告书号

中水致远评报字（2021）第020562号

评估基准日

2021年8月31日

核准（备案）号

  宜财国资函（2021）46号   

评估核准（备案）单位

安庆市财政局

标的企业评估值单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

297,977.87

21,761.96

276,215.91

转让标的对应评估值

47,730.11

转让方情况

转让方名称

安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司

统一社会信用代码/注册号

9134080074676498X1

注册地（住所）

安徽省安庆市菱湖北路30号

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

持有产(股)权比例

48.28%

拟转让产(股)权比例

17.28%

转让方决策文件

文件

转让方承诺

本转让方（安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司）拟公开转让持有的安徽华茂集团有限公司17.28%股权，现委托安徽长江产权交易所按本公告内容在其网站等相关媒体上公开披露产权转让信息并组织交易活动。

本转让方依照公开、公平、公正诚信的原则作如下承诺：

1、本次转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；

2、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；

4、我方所提交的《安徽华茂集团有限公司17.28%股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和安徽长江产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；

6、网络竞价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权安徽长江产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；

7、产权交易合同签署后，我方承诺按照安徽长江产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

安庆市财政局

所属集团或主管部门

安庆市财政局

批准单位名称及文件名称（含文号）

安庆市人民政府、《安庆市人民政府关于安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案的批复》(宜政秘（2021）109号）

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

是

其他披露内容

1、本次股权转让后标的企业法人治理结构

（1）标的企业设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是标的企业权力机构，股东会会议按出资比例行使表决权。安庆华盈有限公司通过与安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司签署《委托表决协议》，将所持标的企业14.95%股权委托安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司代为行使股东表决权。

（2）标的企业设董事会，董事由股东提名，股东会任命，董事长由董事会选举。董事会由9人组成，其中：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司提名5人，武汉当代科技产业集团股份有限公司提名2人，受让方提名 2人。

（3）标的企业设监事会，监事会由5人组成，其中安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司提名1人，武汉当代科技产业集团股份有限公司提名1人，受让方提名1人，安庆华盈有限公司提名1人，职工监事1人。

2、特别事项说明

标的企业列入评估范围的房屋建筑物中的房产未办理产权证明，具体如下：

3、标的企业债权、债务处理

本次股权转让不影响标的企业主体资格的存续，不涉及标的企业债权债务和资产处置；所有的债权债务由本次股权转让后的标的企业承继。

4、资格审查

信息发布公告期结束，由转让方、转让方主管部门、安徽长江产权交易所等共同成立资格审查小组，对征集到的意向受让方进行资格审查，并确定合格的意向受让方。

5、交易签约

受让方应于签订成交确认书（《产权成交确认书》/《电子竞价成交确认书》）之日起3个工作日内，依据成交确认书（《产权成交确认书》/《电子竞价成交确认书》）确定的成交价签订《产权交易合同》。

6、交易凭证出具条件

交易双方签订《产权交易合同》，受让方依据《产权交易合同》 约定将标的全部转让价款交付至安徽长江产权交易所指定的结算账户，交易双方足额支付交易服务费用后，安徽长江产权交易所在3个工作日内出具《产权交易凭证》。

7、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。

交易条件

转让底价

48,000.00万元人民币

交易价款支付方式

1、支付方式

自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，受让方一次性付清转让标的全部转让价款。

2、标的全部转让价款应支付到安徽长江产权交易所指定账户。

3、自《产权交易合同》生效之日起，受让方交纳的交易保证金（如受让方未支付交易服务费用，则为扣除受让方应支付的交易服务费用后的余款）自动转为受让方支付《产权交易合同》约定转让价款的一部分。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法成立并有效存续的内资企业法人。

2、意向受让方应为纺织业企业。

3、意向受让方与武汉当代科技产业集团股份有限公司、安庆华盈有限公司不得存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。

标的交割

受让方在取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》后5个工作日内，凭安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》，由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方承诺：已对标的企业进行了详细的了解和调研，并完全知悉，对其存在的投资风险已做了充分预判，如因此产生任何经济、法律风险，均由受让方自行承担，与转让方、安徽长江产权交易所无关。

2、意向受让方承诺：受让方同意按不低于转让底价（人民币48,000.00万元）对转让标的进行报价，否则，视为受让方接受转让底价，并以转让底价作为报价。

3、意向受让方承诺：自评估基准日（2021年8月31日）至转让标的工商变更登记日期间，不论标的企业盈亏状况如何，均不再调整标的的转让价款；自评估基准日（2021年8月31日）至转让标的工商变更登记日期间标的企业的损益，由受让方按照受让的股权比例承担或享有。

4、意向受让方承诺：对“特别事项说明”的内容已完全知悉，且无异议。

5、意向受让方承诺：对“本次股权转让后标的企业法人治理结构”的内容已完全知悉，且无异议。

6、意向受让方承诺：受让方在取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》后5个工作日内，凭安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》，由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记。

7、意向受让方承诺：已知悉标的企业现有全部债权、债务，本次股权转让完成后由标的企业继续承继。

8、意向受让方承诺：本次股权转让涉及的相关税费，根据相关的法律、法规规定由双方各自承担。

9、意向受让方承诺：对拟定的《产权交易合同》(样本)、《安徽华茂集团有限公司章程(草案)》（修订）内容已全面了解，且无异议并遵照执行。

10、意向受让方承诺：受让方按受让本次转让标的的转让价格（每元注册资本对应的转让价格）受让武汉当代科技产业集团股份有限公司持有标的企业3.77%股权。

11、意向受让方应经适当的批准与授权（根据意向受让方公司章程规定出具相应的股东会决议或董事会决议等）参与本次标的竞买。

交易指南

竞价须知

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场展示

交易方式

1、信息发布公告期结束，如征集到一个符合条件的意向受让方，采取协议转让方式。

符合条件的意向受让方确定为受让方。受让方应按安徽长江产权交易所的通知要求进行报价(报价不得低于转让底价，如低于转让底价的或未按要求报价的视同接受转让底价，并以转让底价作为报价)，该报价确定为成交价；并按通知要求签订《产权成交确认书》。

2、信息发布公告期结束，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）的交易方式。

确定最终成交价格及受让方后，确定的受让方应在规定的时间内签订《电子竞价成交确认书》（如意向受让方采取非现场网络竞价的，则应于竞价结束后3个工作日内到安徽长江产权交易所签订《电子竞价成交确认书》；如意向受让方采取现场网络竞价的，则应于竞价结束后现场签订《电子竞价成交确认书》）。

3、交易方式及交易时间由安徽长江产权交易所确定并另行通知。

竞价报名

报名时间

2021年11月11日至2021年12月6日，每工作日8:00-12:00,14:30-16:30。

报名手续

1、报名时须购买报名资料（《转让文件》），每套报名资料3,000.00元，不论成交与否，资料费概不退还。

2、报名时应提交的主要资料详见《转让文件》。

保证金及处置方式

1、交易保证金的金额：人民币10,000万元。

2、交易保证金交纳时间：意向受让方应于报名截止日的16：30前，将交易保证金全额支付到安徽长江产权交易所指定账户(以实际到达指定账户时间为准)；否则视同意向受让方自动放弃对标的的受让，安徽长江产权交易所有权不予办理报名手续。

3、交易保证金处理：

（1）意向受让方在交纳交易保证金后，如非转让方或安徽长江产权交易所的原因，出现以下任何一种情况时，安徽长江产权交易所有权扣除意向受让方交纳的交易保证金，作为支付安徽长江产权交易所的违约金；并有权取消该意向受让方的受让资格：

a.公告期间，在转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方已提出有效受让申请并经资格审查后单方撤回申请的。

b.公告期结束，只产生一个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在规定的时间内或未按要求签订《产权成交确认书》的。

c.公告期结束，产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时，所有意向受让方均未参加后续竞价程序的或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致标的流标的。

d.竞价结束后，意向受让方未按要求签订《电子竞价成交确认书》的。

e.受让方未在规定的时间内或未按相关要求与转让方签订《产权交易合同》的。

（2）意向受让方在交纳交易保证金后，如非转让方或安徽长江产权交易所的原因，意向受让方按要求与转让方签订《产权交易合同》后，意向受让方未按《产权交易合同》要求履约并且《产权交易合同》中有该违约约定的时，转让方有权扣除该意向受让方交纳的交易保证金（扣除双方的交易服务费用），作为违约金；并有权取消该意向受让方的受让资格。

（3）意向受让方发生以上（1）或（2）项下的违约行为，导致《产权交易合同》无法签订或无法履行的，转让方有权对转让标的进行重新公告交易。重新公告交易时，违约的意向受让方不得报名参加竞买；重新交易的标的成交价款低于本次交易的标的成交价（对于没有产生成交价的，标的转让底价视为标的成交价）造成的差价、费用损失、本次交易中的交易服务费用及因意向受让方违约而重新交易导致交易的标的成交价款迟延履行期间的滞纳金（交易的标的成交价款迟延履行期间为本次交易付款期限届满次日起至重新交易付款期截止之日，滞纳金按本次公告交易付款期限届满日有效LPR利率双倍计算），均由违约的意向受让方承担，由转让方追究违约的意向受让方的相关经济和法律责任。

（4）采取协议转让的交易方式的，在受让方签订《产权成交确认书》后2个工作日内，成交双方向安徽长江产权交易所支付约定的交易服务费用，否则，安徽长江产权交易所于受让方签订《产权成交确认书》后的次日起第3个工作日在交易保证金中扣除成交双方的交易服务费用。

（5）采取网络竞价（多次报价）的交易方式的，在受让方签订《电子竞价成交确认书》后2个工作日内，成交双方向安徽长江产权交易所支付约定的交易服务费用，否则，安徽长江产权交易所于受让方签订《电子竞价成交确认书》后的次日起第3个工作日在交易保证金中扣除成交双方的交易服务费用。

（6）自《产权交易合同》生效之日起，交易保证金（如受让方未支付交易服务费用，则为扣除交易服务费用后的余额）作为受让方支付《产权交易合同》约定转让价款的一部分。

（7）未通过资格审查的意向受让方所交纳的交易保证金在本项目意向受让方资格审查后3个工作日内退还。

（8）通过资格审查的意向受让方未竞得本标的且不存在以上（1）中扣除交易保证金行为的，其所交纳的交易保证金，在标的成交后的次日起3个工作日内退还。

竞价安排

竞价方式

另行通知

增价幅度

另行通知

自由竞价时间

另行通知

延时竞价周期

另行通知

服务费

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联系方式

标的咨询

王经理（0553-3117536）

技术支持

姚经理（0553-3117532）

咨询时间

每工作日8:00-12:00,14:30-16:30

单位地址

安徽长江产权交易所有限公司（芜湖市渡春路1号（芜湖市人大原办公楼））

其他