广西百矿氧化铝有限公司32.9999%股权转让项目交易公告（国资监测编号G32021GX2000037）

标的名称

广西百矿氧化铝有限公司32.9999%股权

项目编号

BBWCQJY21-307

挂牌起始日期

2021/8/23

挂牌截止日期

2021/9/17

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

广西百矿氧化铝有限公司

注册地（住所）

那坡县城厢镇永乐村仑亭屯（永乐工业区）

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

法定代表人

程世凯

成立时间

2018/09/27

注册资本（万元）

192940

统一社会信用代码

91451026MA5NE9TK67

所属行业

经营范围

一般项目：氯化工产品、氧化铝、氢氧化铝、高纯氢氧化铝、高温氧化铝衍生产品的生产、加工、开发和销售经营本企业产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原铺材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、经营租赁业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

职工人数

——     

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

吉利百矿集团有限公司

67.0001%

2

百色市工业投资集团有限公司

32.9999%

内部决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位：万元

2020年度 

营业收入

利润总额

净利润

4.25

-81.08

-81.08

资产总额

负债总额

所有者权益

65722.34

2132.59

63589.75

审计机构名称

北京中会信诚会计师事务所有限责任公司

最近一期企业财务报表数据         单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2021/04/30

4.38

-39.13

-39.13

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

65853.93

2303.32

63550.61

标的企业评估基准日审计数据    单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2020/12/31

-

-

-

资产总额

负债总额

所有者权益

65722.34

2132.59

63589.75

基准日资产评估情况

评估机构

广西正德房地产土地资产评估有限公司

评估报告书号

正德评报字[2021]第069号

评估基准日

2020/12/31

核准（备案）号

百国资产权〔2021〕14号

评估核准（备案）单位

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

标的企业评估值    单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

65836.64

2132.59

63704.05

转让标的对应评估值

63681.44

转让方情况

转让方名称

百色市工业投资集团有限公司

注册地（住所）

广西百色市右江区六塘百色市工业区铝产业园区

统一社会信用代码

91451000765847932W

公司类型（经济性质）

有限责任公司（国有独资）

持有产(股)权比例

32.9999%

拟转让产(股)权比例

32.9999%

转让方决策文件

百色市工业投资有限公司董事会会议决议

产权转让行为批准情况

国资监管机构

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

批准单位名称及文件名称（含文号）

百色市人民政府国有资产监督管理委员会

关于同意百色市工业投资集团有限公司挂牌转让广西百矿氧化铝有限公司32.9999%股权的批复（百国资复〔2021〕70号）

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

不放弃（提示：非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

1. 风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中网络竞价须知（附件3）等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受信息公告、网络竞价须知等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：标的企业注册资本192940元，其中吉利百矿集团有限公司出资129270万元，持股67.0001%；百色市工业集团投资有限公司出资63670万元，持股32.9999%；截止评估基准日吉利百矿集团有限公司实际出资0.00万元，百色市工业集团投资有限公司实际出资63670万元。

标的企业涉及固定资产为广西百矿氧化铝有限公司日常办公使用的电脑、打印机等电子设备，办公设备购于2019年6月至2019年11月，均为在用和位于南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦第十层1794.33平米办公房。

标的企业涉及在建工程主要是年产120万吨氧化铝工程项目建设，于2019年4月开工建设。项目总投资283530万元，截止评估基准日累计投资占总投资0.37%，账面值为1047.27万元。

标的企业涉及无形资产为采矿权。广西壮族自治区自然资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C4500002017013210143950）采矿权人为广西百矿氧化铝有限公司，地址为那坡县城厢镇永乐村仑亭屯(永乐工业区) ，矿山名称为那坡龙合铝土矿,经济类型为有限责任公司，开采矿种为铝土矿、镓矿，开采方式为露天开采，生产规模为100万吨/年，矿区面积为30.1501km2，开采深度: 1180米至740米标高，有效期壹拾年零月，自2020年11月12日至2031年7月24日；根据广西壮族自治区自然资源2020年10月31日颁发的《勘查许可证》 (证号: T4500002008013010000771)，探矿权人为广西百矿氧化铝有限公司，地址为广西百色市那坡县城厢镇永乐村仑亭屯(永乐工业区) ，勘查项目名称为广西那坡县果仁铝土矿勘探，地理位置为广西壮族自治区百色市那坡县，图幅号为F48E004016，勘查面积为37.16平方公里,有效期自2020年10月31日至2025年10月31日。标的企业委托北京中同华矿业咨询有限公司以2020年12月31日为基准日对那坡龙合铝土矿和广西那坡县果仁铝土矿勘探进行矿业权评估，并出具了《广西百矿氧化铝有限公司那坡龙合铝土矿采矿权评估报告》 （中同华矿评报字〔2021〕019号)评估值为人民币36832.16万元，《广西那坡县果仁铝土矿勘探探矿权评估报告》 (中同华矿评报字〔2021〕020号)评估值为人民币24045.54万元。因矿业权评估基准日与评估基准日一致，所以以矿业权评估报告评估值为本次矿业权评估值,合计为608777000 元。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

4.根据评估报告特别事项显示：见评估报告。其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

5.标的企业股东行权方式。不放弃优先购买权的企业股东应在产权转让公告期间，向交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳保证金；项目将采取网络竞价确定受让方，股东行权方式如下：（1）原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价；（2）原股东在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权；（3）在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，原股东为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而原股东在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

交易
条件

转让底价（万元）

63681.44

交易价款支付方式

分期支付

受让方资格条件

1.意向受让方必须为国有参股或控股企业。

2.意向受让方是煤电铝一体化生产经营企业（经营范围须有对矿业、火力发电、机械制造业的投资及管理等）。

3.本项目不接受联合体受让。

4.法律法规规定的其他条件。

标的交割

 受让方悉数付清首付款并提供转让方认可的合法有效担保后3个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。不涉及。

3.债权债务。转让方未实际参与经营，债权债务由标的公司继续承继。

4.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，双方各自承担。

5.成交签约。受让方须在竞价结束之日起3个工作日内持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》，于成交确认书签订之日起3个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：  南宁  ）

6.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式将首付款（成交价的30%）支付至交易所指定银行账户。余款应提供转让方认可的合法有效担保，付款期限不得超过1年，期间按同期人民银行贷款利率向转让方支付利息。余款及利息支付到交易所指定账号（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将成交价款缴入成交价款专项账户，否则视为无效金额。）

7.交易所在足额收到首付款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起5个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。交易所在收到余款、利息之日起5个工作日内，将已收到的款项结转到转让方指定银行账户。

交易
指南

竞价须知

竞买人请务必遵照e交易平台（http://www.ejy365.com/）的《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

联系人及联系电话：唐女士，18077686019

交易方式

网络竞价。

竞价报名

报名时间

2021/8/23至 2021/9/17

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http://www.bbwcq.com/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《受让申请书》（附件1）、网络竞价须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金，交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码，竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定受让方。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料：

（1）填写《受让申请书》、网络竞价须知；

（2）主体资格证明材料。

法人：营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让产权的决议。

（5）其它相关材料。

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章。

3.注意事项

（1）意向受让方需自行下载并填写《受让申请书》、网络竞价须知，填写完成后加盖公章。

（2）在报名环节将填写完成的《受让申请书》、网络竞价须知及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，受让方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

（3）意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

（5）股东行使优先购买权，应当按照上述要求到交易所办理意向登记手续，并按交易所交易规则行权。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。  交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：项目未成交的，按挂牌底价为基数计算；项目成交的，按成交价为基数计算。

（1）提供虚假资料致使竞价无效；

（2）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；

（3）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（4）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（5）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（6）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

意向受让方在竞价过程中均不应价的，交易所有权决定是否扣除优先权人以外的其他意向受让方的交易保证金。一旦有意向受让方（无论是否为优先权人）应价，交易所则不予扣除未应价意向受让方的交易保证金。

3.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度（元/次）

100000  

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

 180秒

服务费

受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

1.受让申请书.docx

2.意向受让方授权委托书.doc

3.网络竞价须知.pdf

联系
方式

标的咨询

 黄经理  0771-5585039

技术支持

 报名咨询：覃经理  0771-5738059

咨询时间

工作日：北京时间上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

单位地址

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼（交易所）

其    他

特别声明

关于意向受让方/竞价成交人的违约情形以及违约责任等与竞买人有重大利害关系的内容，以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。