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常州慧泽新材料科技有限公司100%股权(对应20000万元出资额)转让公告

控股权

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挂牌价 79,910,000
保证金 10,000,000
注册资本200,000,000元人民币
所在地江苏省·常州市·武进区
行业橡胶和塑料制品业
提醒:如已缴纳保证金,并获得竞价账户密码,请登录
报名开始时间:2018-09-07 08:30:00
报名截止时间:2018-10-24 23:59:59
  • 常州产权交易所
  • 常州产权交易所
联 系 人:
杨女士
联系电话:
0519-86677336
单位地址:
常州市新北区龙锦路1259-2号
项目
流程
  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

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    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

  • 标的概况
  • 特别告知
  • 交易条件
  • 交易指南
  • 融资支持
  • 竞买记录
标的名称 常州慧泽新材料科技有限公司100%股权(对应20000万元出资额) 项目编号 01GQ20180015
挂牌起始日期 2018年9月7日 挂牌截止日期 2018年10月24日
挂牌期满,如未征集到意向受让方 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延牌,最多延长2个周期。

标的
概况
标的企业基本情况 标的企业名称 常州慧泽新材料科技有限公司
注册地(住所) 江苏武进经济开发区稻香路
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 梅波
成立时间 2015年01月06日 注册资本(万元) 20000
统一社会信用代码/注册号 9132041232356007X6 所属行业 橡胶和塑料制品业
经营范围 高性能连续纤维增强热塑性复合材料预浸料的研发;高性能无卤阻燃高分子材料的研发、分析测试及制造;其他功能性高分子材料研发、分析测试及制造;资产经营管理;对外投资管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)
职工人数 55
标的企业股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 常州市滨湖生态城建设有限公司 100
内部决议

股东决定

主要财务数据指标
最近一个年度审计数据            单位:万元
2017年度  营业收入 利润总额 净利润
1127.748977 -4956.848175 -4956.848175
资产总额 负债总额 所有者权益
70879.941527 64032.908984 6847.032543
审计机构名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
最近一期企业财务报表数据         单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2018年07月31日 511.173593 -2610.119095 -2610.119095
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 44801.689614 39271.721277 5529.968337
标的企业评估基准日审计数据    单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2018年5月31日 470.597928 -1470.741256 -1470.741256
资产总额 负债总额 所有者权益
35789.020310 30412.729023 5376.291287
基准日资产评估情况 评估机构 江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 评估报告书号 苏新大陆咨估字(2018)第0030号
评估基准日 2018年05月31日 核准(备案)号 2018011
评估核准(备案)单位 常州市武进区国有资产监督管理办公室
标的企业评估值    单位:万元
资产总额 负债总额 净资产
38403.71 30412.73 7990.98
转让标的对应评估值 7990.98
转让方情况 转让方名称 常州市滨湖生态城建设有限公司
注册地(住所) 江苏武进经济开发区腾龙路2号 统一社会信用代码/注册号 91320412565289016W
公司类型(经济性质) 有限责任公司 持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 100% 转让方决策文件 董事会决议
产权转让行为批准情况 国资监管机构

常州市武进区国有资产监督管理办公室

所属集团或主管部门

常州市武进区国有资产监督管理办公室

批准单位名称及文件名称(含文号)

1.常州市武进区国有资产监督管理办公室关于同意《关于对慧泽公司股权进行公开转让的申请报告》的批复。

2.常州市武进区人民政府关于同意《关于常州市滨湖生态城建设有限公司转让常州慧泽新材料科技有限公司100%国有股权的请示》的批复。

转让方承诺 -

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项 ,详情见天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所天衡常审字(2018)第00444号审计报告及《债权债务处置方案》。标的企业承诺所涉及的债权债务由变更后的公司承继。
原股东是否放弃优先受让权
是否涉及管理层参与受让
是否含有国有划拨土地
是否涉及职工安置 是 ,详情见《职工安置方案》。
是否涉及上市公司国有股权间接转让
是否涉及外资收购限制或禁止
其他披露内容

1.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。评估基准日至产权交割日的期间损益及其他事项对净资产的影响值由方享有或承担。

2.金融债务:截至2018年8月29日,常州慧泽新材料科技有限公司(以下简称:慧泽新材料)金融债务合计8900万元,其中:江南银行的借款2900万元、中国银行常州分行的借款4000万元、光大银行常州支行的借款2000万元。详见《债权债务处理方案》。处置方案:上述金融债务均由股权变更后的标的企业继续承继。

3.其他公司借款连带责任保证:慧泽新材料为常州苏恒生态建设有限公司在兴业银行股份有限公司常州分行的最高额借款本金6000万元及利息等提供保证担保。详见《债权债务处理方案》。处置方案:上述借款连带责任保证由股权变更后的标的企业继续承继。

4.结欠股东常州市滨湖生态城建设有限公司(以下简称:滨湖生态城)借款:根据慧泽新材料与滨湖生态城2018年5月31日和2018年8月8日分别签订的《借款抵押协议》,截至2018年8月29日,慧泽新材料共结欠滨湖生态城203303607元借款。详见《债权债务处理方案》。处置方案:(1)股权交割完成后(以工商变更登记为准)30日内慧泽新材料须全额清偿结欠滨湖生态城的所有款项,受让方须对前述慧泽新材料的还款责任承担连带清偿责任。受让方已知悉前述30日是已排除了一切可能影响付款障碍的期限,包括但不限于可能涉及的外汇审批、结算等事项。(2)股权交割完成后(以工商变更登记为准)5个工作日内,受让方须将其持有的慧泽新材料100%的股权质押给滨湖生态城,待全额清偿结欠滨湖生态城的所有款项后方可解除质押。(3) 慧泽新材料的印章等资料的移交由转让方与受让方于滨湖生态城的债权获得全额清偿后再进行移交。

5.慧泽新材料将其名下的土地、房屋和设备分别抵押给中国银行常州分行和滨湖生态城,为其在经营过程中发生的借款提供抵押担保。详见江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司出具的苏新大陆咨估字(2018)第0030号评估报告和《债权债务处理方案》、《借款抵押协议》。

6.租赁情况:慧泽新材料所有的位于常州西太湖科技产业园稻香路68号常州西太湖科技产业园阻燃材料办公楼(面积14000平方米)已委托滨湖生态城对外出租,租赁期限从2017年1月1日至2036年12月31日。截止至评估基准日,慧泽新材料一直未收到上述房屋租金,同时也未确认租赁收入。详见江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司出具的苏新大陆咨估字(2018)第0030号评估报告及《关于常州市滨湖生态城建设有限公司转让常州慧泽新材料科技有限公司100%股权的实施方案》。处置方案:滨湖生态城已收取的2017年1-12月租金648000元和配电设施费36000元在慧泽新材料清偿结欠滨湖生态城款项时扣除;其余未收取的租金及配电设施费将由慧泽新材料自行收取,滨湖生态城不再接受慧泽新材料关于上述厂房租赁的授权。股权交割完成后(以工商变更登记为准)《常州西太湖科技产业园标准厂房租赁协议》(协议编号:常滨建2017060201)继续有效。

7.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担。

8.本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容,以及《审计报告》、《评估报告》、《转让股权实施方案》、《职工安置方案》和《债权债务处置方案》等材料中揭示的重要事项,在提交相关资格证明材料并签署保密承诺(见附件)后,方可查阅转让方提供的备查文件。意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方及产交所不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

9.意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉《审计报告》、《资产评估报告》、《转让股权实施方案》、《职工安置方案》、《债权债务处置方案》及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,产交所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

10.产交所仅向受让方开具服务费发票。

11.竞买方自备终端进行网络竞价,本所不提供竞价场所。

12.客户如有保证金融资需求,可申请保函产品-交E融,详情请咨询:唐先生051985580376。

13.客户如有成交款融资需求,可申请贷款产品-产权贷,详情请咨询:唐先生051985580376  

14.备查文件:

(1)审计报告(天衡常审字(2018)第00444号);

(2)资产评估报告(苏新大陆咨估字(2018)第0030号);

(3)法律意见书;

(4)常州市武进区国有资产监督管理办公室关于同意《关于对慧泽公司股权进行公开转让的申请报告》的批复、常州市武进区人民政府关于同意《关于常州市滨湖生态城建设有限公司转让常州慧泽新材料科技有限公司100%国有股权的请示》的批复;

(5)标的企业2018年7月份财务报表;

(6)标的企业公司章程;

(7)转让股权实施方案;

(8)职工安置方案;

(9)债权债务处置方案;

(10)慧泽新材料与滨湖生态城签订的《借款抵押协议》(2018年5月31日);

(11)慧泽新材料与滨湖生态城签订的《借款抵押协议》(2018年8月8日);

(12)《最高额保证合同》(合同编号:11022018CWJ452A001);

(13)《常州西太湖科技产业园标准厂房租赁协议》(协议编号:常滨建2017060201)。

意向受让方在公告期内有权查阅以上材料,须向常州产权交易所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》(见附件下载)。


交易
条件
转让底价(万元) 7991
交易价款支付方式

交易价款原则上应以人民币计价,意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签署后五个工作日内将扣除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及服务费一次性支付至产交所指定账户。

受让方资格条件

1.受让方须为经所在国合法注册且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;

2.受让方应具有良好的财务状况、商业信用、支付能力;

3.国家法律、行政法规规定的其他条件;

4.意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定;

5.本项目不接受联合体受让。

标的交割

受让方签订《产权交易合同》及付清交易价款、服务费后,产交所出具《产权交易凭证》,交易双方办理转让标的的工商变更登记。通过产交所结算交易价款的,工商变更完成后,转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向产交所申请划转交易价款。

与转让相关的其他条件 -

交易
指南
竞价须知

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

现场展示 1.资料查阅时间:即日起至2018年10月24日(节假日除外);

2.资料查阅地点:常州市新北区龙锦路1259-2号11楼1108室。

交易方式

1.如只征集到一个符合条件的意向受让方,则由常州产权交易所组织交易双方按转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则直接签约;

2.如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方及成交价。

竞价报名 报名时间

自公告之日起至2018年10月24日17:00止。

报名手续

意向受让方应按公告要求,在2018年10月2417:00前向产交所提交有效书面报名材料,并于当日前完成e交易线上注册报名手续,经产交所及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向受让方需向产交所提供以下材料(均需加盖公章):

1)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件;自然人提供身份证复印件;其他组织提供相应文件复印件);

2)意向受让方的基本情况(原件);

3)现行有效的公司章程或类似组织性文件(企业法人或其他组织提供,复印件);

4)如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时,应提供授权委托书(原件)及法定代表人或负责人、代理人身份证(复印件);

5)同意受让本标的的内部决策文件(企业法人或其他组织提供),若为国有企业,应提供有权部门同意受让的批文(原件);

6)产权受让申请书、保密承诺(本公告附件,请自行下载);

(7)《产权交易合同 》样稿(本公告附件,请自行下载);

(8)产交所要求的其他材料。 

保证金及处置方式

1.缴纳:资格审核通过的意向受让方在产交所通知的期限内向产交所指定账户缴纳1000万元保证金。

2.退还:受让方缴纳的保证金在股权变更完毕后转为成交款,其他意向受让方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

竞价安排 竞价方式 - 增价幅度
自由竞价时间 - 延时竞价周期
服务费

按省物价局批准的收费标准支付:

1.以直接签约方式成交,服务费为94928元 。

2.以网络竞价方式成交,服务费为734208元+竞价溢价部分的0.6%。

受让方应缴纳的服务费须以人民币计价,在产交所通知期限内支付至产交所指定账户。

附件下载

1.《产权受让申请书

2.《保密承诺

3.《产权交易合同》样稿


联系
方式
标的咨询  0519-86677336  18168811535杨女士
技术支持  0519-89890395
咨询时间

自公告之日起至2018年10月2417:00止(节假日除外)

单位地址

 常州市新北区龙锦路1259-2号11楼

其    他 -

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