发布交易委托

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常州信辉商业保理有限公司增资扩股公告

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截止

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挂牌价 1.3元/每注册资本金元
保证金 5,000,000
拟募集资金152,880,000-9,999,999,990,000
拟新增注册资本117,600,000
拟融资额对应股权比例49.0000%
所在地江苏省·新北区
所属行业商务服务业
提醒:如已缴纳保证金,并获得竞价账户密码,请登录
报名开始时间:2019-12-31 08:30:00
报名截止时间:2020-03-30 23:59:59
  • 常州产权交易所
  • 常州产权交易所
联 系 人:
杨女士
联系电话:
0519-86677336
18168811535
单位地址:
常州市新北区龙锦路1259-2号
项目
流程
  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

  • 项目概况
  • 特别告知
  • 增资方案
  • 投资条件
  • 投资指南
  • 融资支持
  • 竞买记录
  • 中止公告
  • 还原公告
  • 延牌公告
项目名称 常州信辉商业保理有限公司增资扩股 项目编号 ZZKG10100120191226208
挂牌起始日期 2019年12月31日 挂牌截止日期 2020年2月28日
挂牌期满,如未征集到意向受让方 信息发布终结。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 常州信辉商业保理有限公司
注册地(住所) 常州市新北区高新科技园创新科技楼南区B1座常州国际商务中心402-8房
公司类型(经济性质) 有限责任公司(法人独资) 法定代表人 林田
成立时间 2013年11月26日 注册资本
(万元)
12234
统一社会信用代码/注册号 913204110831853374 所属行业 商务服务业
经营范围 以受让应收账款的方式提供贸易融资,应收账款的收付结算、管理与催收,销售分户账管理,商业保理业务咨询服务;从事医疗器械(涉及三类医疗器械的限许可证核定范围)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。(涉及国家特别管理措施的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 7人
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 常州投资集团有限公司 100
增资企业承诺  
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2016年度 2017年度 2018年度
资产总额 11449.705387 11837.87074 12455.746315
负债总额 9548.701958 9927.045276 10507.701802
所有者权益 1901.003429 1910.825464 1948.044513
营业收入 106.64705 10.062893 119.41196
利润总额 32.696051 14.950712 50.490908
净利润 24.760908 9.822035 37.219049
审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019年11月30日 28.225982 -19.686295 -20.140775
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 17925.38783 15994.650059 1930.737771
评估情况 评估机构 江苏天仁房地产土地资产评估有限公司 评估基准日 2019年08月31日
资产总额 16724.11万元
负债总额 14746.14万元
净资产 1977.97万元
每股对应估值  1.0779元/每注册资本金元
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1

原股东常州投资集团有限公司6万元

0.025%
  2  外部投资方不少于15288万元  49%
拟新增注册资本

本次项目拟增加注册资本金11766万元,其中拟通过常州产权交易所(以下简称“产交所”)对外征集的外部投资方新增11760万元注册资本金。


拟增资底价 1.3元/每注册资本金元
募集资金用途

1.增加企业注册资本,补充流动资金。

2.完善电商平台供应链系统,扩大商业保理业务规模。

增资后企业股权结构 1.常州投资集团有限公司  持股比例51%

2.外部投资方                   持股比例49%

增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件

股东决定书

国资监管机构 常州投资集团有限公司
所属集团或主管部门 常州投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 常州投资集团有限公司 《关于同意常州信辉商业保理有限公司增资扩股的批复》

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息 -
是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资

是,原股东常州投资集团有限公司参与本次增资。

增资企业拟将注册资本由目前的12234万元增加至24000万元,其中增加的注册资本11766万元中:

16万元注册资本金由原股东常州投资集团有限公司按照1/每注册资本金认购。

211760万元注册资本金拟由通过产交所公开征集的1家外部投资方按照不低于1.3/每注册资本金认购,具体认购价格以每注册资本金成交价为准。常州投资集团有限公司放弃在同等条件下对此11760万元注册资本金享有的优先认缴权。

职工是否参与增资
其他需披露事项

1.本次增资企业现注册资本为12234万元,实收资本1835万元。

2.增资后法人治理结构如下:

1)股东会,由投资集团、外部投资方两方组成,投资集团持股比例51%,外部投资方持股比例49%,按持股比例享有股东权益。股权激励计划、修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经全体股东一致同意方能通过。

2)董事会设董事5席,投资集团3席、外部投资方2席。

董事会职能根据增资完成后重新制定的公司章程确定。

3)监事会由股东推举并经股东会决定产生。

3.本次增资均以增资企业现状为准,产交所无论采用何种方式所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

4.本次增资不涉及职工安置事项。

5.本次增资企业所涉债务由增资后的公司继承。

6.本次增资企业不涉及重大诉讼、仲裁事项。

7.本次增资企业职工及管理层不参与本次增资。

8.产交所仅向投资方开具服务费发票。

9.投资方自备终端进行网络竞价,本所不提供竞价场所。

10.客户如有保证金融资需求,可申请保函产品-E融,详情请咨询:唐先生051985580376

11.客户如有成交款融资需求,可申请贷款产品-产权贷,详情请咨询:唐先生 0519-85580376

12.江苏天仁房地产土地资产评估有限公司出具的苏天评报字(2019)第C19008号资产评估报告特别事项说明:

1)本评估结论是反映常州信辉商业保理有限公司在本次评估目的下,根据公开市场原则确定的现行价格,没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜,以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等发生变化时,评估结果一般会失效。

2)本报告评估结论未考虑股权比例的大小和股权结构等因素可能产生的溢价或折价对评估结果的影响。

3)对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项,在企业委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序,仍无法获知的情况下,评估机构及评估人员不承担相关责任。

4)由常州信辉商业保理有限公司提供的与评估相关的行为文件、营业执照、产权证明文件、财务报表、会计凭证等,是编制本报告的基础。

5)委托方和相关当事人应当提供常州信辉商业保理有限公司法律权属等资料,并对所提供的常州信辉商业保理有限公司法律权属资料的真实性、合法性和完整性承担责任。资产评估师执行资产评估业务的目的是对常州信辉商业保理有限公司价值进行估算并发表专业意见,并进行了必要的、独立的核实工作,常州信辉商业保理有限公司应对其提供资料的真实性、合法、完整性负责。

6)评估结论是江苏天仁房地产土地资产评估有限公司出具的,受本机构评估人员的执业水平和能力的影响。


增资
方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容

1.意向投资方提交投资申请经产交所及增资企业资格审核通过并按时足额缴纳交易保证金后成为合格意向投资方。信息披露期满,若只征集到1家合格意向投资方,经增资企业相应决策程序确定后,直接确定其为投资方,由产交所组织交易双方按照挂牌价与意向认购价孰高原则直接签约;若征集到2家或2家以上合格意向投资方后,采用竞争性谈判方式选择合格意向投资方,确定每注册资本金成交价,经增资企业相应决策程序确定投资方。

2.谈判小组组建:谈判小组由增资企业依法组建,共由5人组成,包括法律、财务专业专家各1人,增资企业1人,投资集团2人。

3.谈判要点:

1)意向投资方的综合实力及推动信辉保理未来发展的相关举措,包括但不限于:电商行业运营经验、资金实力、盈利状况、资源整合能力、风险控制能力等。

2)意向投资方对增资企业的企业经营理念、战略发展和价值观的认同程度,能否与增资方原股东建立良好的沟通协作关系。

3)增资价格。

4)意向投资方的资产证券化经验。

4.需参加竞争性谈判的合格意向投资方应在产交所通知时间内至指定地点领取《竞争性谈判文件》。

5.本公告和《竞争性谈判文件》解释权归增资企业和产交所。

增资达成或终结的条件

1.增资达成的条件:

本次增资征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格不低于挂牌价,并与增资企业签订《增资协议》,则本次增资达成。

2.增资中止、终结的条件:

(1)公告期内未征集到意向投资方。

(2)当出现产交所发布的《产权交易 中止、终结操作规范》中约定的相关情形时,增资企业或其他相关主体可以直接向产交所提出中止、终结本次征集投资方程序的申请,由产交所作出中止、终结或不予中止、终结的决定;产交所认为有必要中止、终结本次征集投资方程序的,也可以直接作出中止、终结决定。


投资
条件
投资人资格条件

1.投资方须为依据国家法律在中国境内注册且有效存续4年及以上的企业法人,且注册资本不低于1000万元(应提供营业执照等相关证明文件);

2.投资方须具有从事技术开发、软件服务、计算机系统服务及广告发布的业务范围(以营业执照经营范围为准); 3.投资方2018年底总资产不少于10亿元人民币,净资产不少于5亿元人民币(须提供2018年审计报告);

4.投资方应具有良好的财务状况和支付能力,依法诚信经营,具备良好的商业信用(须提供中国人民银行征信中心出具的信用报告);

5.本次增资项目投资方须为单一主体,不接受联合体增资;

6.投资方须按国家相关法律法规履行内部决策程序和相关外部审批程序。

增资条件及其他事项 1.本次增资,投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。投资方认购的增资价款中,超过其认缴注册资本溢价部分,计入增资企业资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共同享有。

2.投资集团与投资方均分期同步缴纳投资款。首批实缴资本金为增资后注册资本金24000万元的32%。投资集团应缴投资款3916.8万元,扣除已到位资本金1835万元,应补充缴付资本金2081.8万元;投资方应缴投资款不低于4892.16万元(具体应缴金额按照每注册资本金成交价折算增资价款),其中:计入注册资本3763.2万元;计入资本公积的金额不低于1128.96万元,计入资本公积金额=投资方应缴投资款总额*32%-3763.2万元。投资方的首批投资款需在《增资协议》生效后10个工作日内缴纳 ;剩余部分投资款缴纳时间由增资企业股东根据增资企业实际经营情况需要确定,不晚于公司章程中的相关约定。

 3.投资方须承诺增资完成并成为增资企业股东后一年内,根据《股权激励计划》将其持有增资企业9%的股权转让给增资企业员工持股平台,具体《股权激励计划》由增资企业股东会确定,并按相关法律规定办理有关审批手续。

4.本次增资扩股产生的税、费由投资方与增资企业按照国家规定各自承担。

5.本次增资完成(以本次增资首期增资款到账日)前,增资企业的经营损益由本次增资前的原股东享有;本次增资完成后,增资企业的经营损益由增资后的全体股东按实缴出资比例享有。

6.其他要求详见《增资协议》样稿。

标的交付 1.投资方在收到产交所出具的《增资确认通知书》后20个工作日内须按照《增资公告》约定条件签订《增资协议》,《增资协议》原件应提交产交所存档。

2.投资方在《增资协议》签署完毕后10个工作日内需将首期增资款划入增资企业指定账户。

3.《增资协议》生效且增资企业收到《增资协议》中约定的增资款后3个工作日内,产交所向增资企业与投资方出具《增资交易凭证》,增资企业凭《增资交易凭证》、《增资协议》等文件办理相关变更登记手续。

4.变更登记手续完成后,增资企业需将有关部门出具的变更登记证明资料递交产交所。


投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。
现场尽调

本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查增资企业,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方在提交相关资格证明材料并签署《保密承诺》(见附件)后,方可在产交所查阅相关资料文件。意向投资方报名后一旦通过资格确认且交纳保证金即表示其已充分了解公告信息、《投资意向申请书》、《增资协议》样稿等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可增资企业的现状,已认真考虑了增资企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

意向投资报名 报名时间

自公告之日起至2020228日止。

报名手续 意向投资方应按公告要求,在202022817:00前向产交所提交有效书面报名材料,并于当日前完成e交易线上注册报名手续,经产交所及增资企业资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备谈判资格。意向投资方需向产交所提供以下材料(均需加盖公章):

1)主体资格证明文件(营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件);

2)意向投资方的基本情况(原件);

3)现行有效的公司章程或类似组织性文件(复印件);

4)如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时,应提供授权委托书(原件)及法定代表人或负责人、代理人身份证(复印件);

5)同意参与本次增资项目的内部决策文件,若为国有企业,应提供有权部门同意增资的批文(原件);

62018年审计报告;

7)公告期内中国人民银行征信中心出具的信用报告;

8)《投资意向申请书》(本公告附件,请自行下载);

9)《增资协议 》样稿(本公告附件,请自行下载);

10)《保密承诺》(本公告附件,请自行下载);

11)产交所要求的其他材料。

保证金及处置方式

1. 缴纳:资格审核通过的意向投资方在产交所通知的期限内向e交易系统指定账户缴纳500万元保证金。

2. 退还:投资方缴纳的保证金在变更登记完毕后无息退还,其他意向投资方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

服务费

按省物价局批准的收费标准支付:

1.以直接签约方式成交,服务费为142728元。

2.以竞争性谈判方式成交,服务费为1260008+竞价溢价部分的0.6%

投资方应缴纳的服务费须以人民币计价,在产交所通知期限内一次性支付至e交易系统指定账户。

附件下载

1.投资意向申请书.doc

2.保密承诺.doc

3.增资协议.pdf


联系
方式
标的咨询

杨女士 18168811535

技术支持 0519-89890395
咨询时间

自公告之日起至202022817:00止(节假日除外)

单位地址

常州市新北区龙锦路1259-211

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