发布交易委托

发布交易委托

*联系人:
*手机号:
*交易主题:
*交易内容:
*验证码:
获取微信账号失败

由于网络异常
点击确定刷新二维码重新登录

确定
重要提示:竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

江苏顺风新能源科技有限公司49%股权 (对应19600万元出资额)转让公告

0 人关注1035 次浏览


加关注
挂牌价 214,130,000
保证金 21,413,000
注册资本400,000,000元人民币
所在地江苏省·常州市·武进区
行业专业技术服务业
提醒:如已缴纳保证金,并获得竞价账户密码,请登录
报名开始时间:2019-07-05 08:30:00
报名截止时间:2019-08-15 23:59:59
  • 常州产权交易所
  • 常州产权交易所
联 系 人:
李女士
联系电话:
18168811561
单位地址:
常州市新北区龙锦路1259-2号
项目
流程
  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

  • 标的概况
  • 特别告知
  • 交易条件
  • 交易指南
  • 融资支持
  • 竞买记录
  • 交易结果公示
标的名称 江苏顺风新能源科技有限公司49%股权 (对应19600万元出资额) 项目编号 01GQ20190012
挂牌起始日期 2019年7月5日 挂牌截止日期 2019年8月15日
挂牌期满,如未征集到意向受让方

标的
概况
标的企业基本情况 标的企业名称 江苏顺风新能源科技有限公司
注册地(住所) 武进国家高新技术产业开发区阳湖路99号
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 张伏波
成立时间 2018年01月11日 注册资本(万元) 40000
统一社会信用代码/注册号 91320412MA1UWDNM2F 所属行业 专业技术服务业
经营范围 新能源技术的研发;太阳能电池(单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池)、太阳能光伏组件的开发、制造、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 641
标的企业股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 江苏顺风光电科技有限公司 51
2 常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙) 49
内部决议 股东会决议
主要财务数据指标
最近一个年度审计数据            单位:万元
2018年度  营业收入 利润总额 净利润
38783.134253 4793.00328 4793.00328
资产总额 负债总额 所有者权益
58817.39663 18024.39335 40793.00328
审计机构名称 天衡会计事务所(特殊普通合伙)常州分所
最近一期企业财务报表数据         单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019年5月31日 59071.500888 14882.063105 14882.063105
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 70314.4285 23518.771335 46795.657165
标的企业评估基准日审计数据    单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019年4月30日 47110.788933 11172.88305 11172.88305
资产总额 负债总额 所有者权益
80544.869926 28578.983596 51965.88633
基准日资产评估情况 评估机构 常州永申人合资产评估事务所(普通合伙) 评估报告书号 常永申评报字(2019)第2005号
评估基准日 2019年04月30日 核准(备案)号 2019008
评估核准(备案)单位 常州市武进区政府国有资产监督管理办公室
标的企业评估值    单位:万元
资产总额 负债总额 净资产
-- -- --
转让标的对应评估值 21413
转让方情况 转让方名称 常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地(住所) 武进高新技术产业开发区海湖路特1-3号 统一社会信用代码/注册号 91320412MA1Q135Y6K
公司类型(经济性质) 有限合伙企业 持有产(股)权比例 49%
拟转让产(股)权比例 49% 转让方决策文件 常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙)2019年度第一次投资决策委员会会议决议
产权转让行为批准情况 国资监管机构 常州市武进区政府国有资产监督管理办公室 所属集团或主管部门 江苏武进高新投资控股有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)  常州市武进区政府国有资产监督管理办公室

《关于对江苏顺风新能源科技有限公司49%进行公开挂牌转让的请示报告》

转让方承诺 --

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项 否,详情见天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所出具的天衡常专字[2019]00092号审计报告,江苏顺风新能源科技有限公司承诺所涉及的债权债务由变更后的公司承继。
原股东是否放弃优先受让权 否,原股东江苏顺风光电科技有限公司不放弃优先受让权
是否涉及管理层参与受让
是否含有国有划拨土地
是否涉及职工安置 否 
是否涉及上市公司国有股权间接转让
是否涉及外资收购限制或禁止 否 
其他披露内容

1.转让方承诺转让标的股权不存在任何质押、抵押担保等其他限制条件和他项权利纷争。

2.本次股权转让不影响标的企业存续性,标的企业仍将持续经营。

3.常州永申人合资产评估事务所(普通合伙)评估机构出具的常永申评报字(2019)第2005号评估报告中特别事项说明如下:

(1)本报告未考虑评估增减值所引起的税赋问题,在使用本报告时,应当仔细考虑税赋问题并按照国家有关规定处理。

(2)对标的企业可能存在而未知的对外担保事项未予核实,对此可能产生的对评估结果的影响也未予考虑。

(3)期后事项

根据2019年5月17日股东会决议,对截止2019年4月30日公司账面未分配利润进行预分配,按股东实际出资金额占比分配,期中:江苏顺风光电科技有限公司分红7400万元,常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙)分红7400万元。

根据2019年5月23日股东会决议,双方确认,对2019年5月17日签署的股东会决议中有关利润分配的金额进行变更,变更后的分配情况如下:江苏顺风光电科技有限公司分红7180万元,常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙)分红7180万元。

根据2019年5月17日股东会决议,预分红后双方股东在5个工作日内将应缴资本实缴到位,江苏顺风光电科技有限公司和常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙)分别于2019年5月17日、5月20日汇入投资款2400万元和1600万元。截至2019年5月20日止,江苏顺风新能源科技有限公司账面实收资本40000万元,占注册资本总额100%,其中股东江苏顺风光电科技有限公司实收资本20400万元,占注册资本总额比例的51%,股东常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙)实收资本合计19600万元,占注册资本总额比例的49%。

(4)根据评估数据并结合期后事项的内容,针对被评估企业后期可能涉及的股权转让价值进行了测算,测算结果详见股权转让标的企业评估值测算表。

4. 江苏顺风新能源科技有限公司生产所需之厂房和部分公用设施以向江苏顺风光电科技有限公司租赁方式取得使用权,租赁协议到期后,需要与江苏顺风光电科技有限公司协商续签租赁协议,可能对标的公司后续经营产生不确定性影响。

5.意向受让方须在受让股权后遵守标的企业《公司章程》的相关约定(详见备查文件)。

6.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成市场监督管理部门变更手续期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

7.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担。

8.常州产权交易所仅向受让方开具服务费发票。

9.竞买方自备终端进行网络竞价,本所不提供竞价场所。

10.客户如有保证金融资需求,可申请保函产品-交E融,详情请咨询:唐先生051985580376。

11.客户如有成交款融资需求,可申请贷款产品-产权贷,详情请咨询:唐先生051985580376。

12.本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容,以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,在提交相关资格证明材料并签署保密承诺(见附件)后,方可查阅转让方提供的备查文件。意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方及常州产权交易所不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

 13.意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,常州产权交易所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

14. 备查文件:

(1)审计报告(天衡常专字[2019]00092号);

(2)资产评估报告书(常永申评报字(2019)第2005号);

(3)法律意见书;

(4)标的企业2019年5月财务报表;

(5)标的企业公司章程;

(6)关于职工安置情况及债权债务情况的说明;

(7)关于常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙)转让江苏顺风新能源科技有限公司49%股权的实施方案。

意向受让方在公告期内有权查阅以上材料,须向常州产权交易所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》(见附件下载)。


交易
条件
转让底价(万元) 21413
交易价款支付方式

1.意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。

2.本次交易价款采用分期付款方式,意向受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内将首期价款(即交易价款的30%-已缴纳的保证金2141.3万元)及服务费一次性支付至系统指定账户。剩余交易价款意向受让方应该提供转让方认可的合法有效担保,并于《产权交易合同》签署后45个工作日内支付至系统指定账户,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息至转让方指定账户。

3.若意向受让方未能按要求付清全部交易价款及延期付款期间的利息,则本次交易无效,已缴纳的保证金2141.3万元不予退还。

受让方资格条件

1.受让方须为经所在国合法注册且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;

2.受让方应具有良好的财务状况、商业信用、支付能力;

3.若受让方为企业法人,其实收资本不低于人民币5亿元;

4.国家法律、行政法规规定的其他条件;

5.意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定;

6.本项目不接受联合体受让。

标的交割 受让方签订《产权交易合同》及付清全部交易价款、延期付款利息、服务费后,常州产权交易所出具《产权交易凭证》,交易双方办理转让标的变更登记。变更完成后,转让方凭市场监督管理部门出具的转让标的变更登记证明资料向常州产权交易所申请划转交易价款。 
与转让相关的其他条件 --

交易
指南
竞价须知 竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。
现场展示

1.资料查阅时间:即日起至2019年8月15日17:00(节假日除外);

2.资料查阅地点:常州市新北区龙锦路1259-2号11楼1102室。 

交易方式  1.如只征集到一个符合条件的意向受让方,则由常州产权交易所组织交易双方按转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则直接签约;
2.
如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方及成交价。

3.不放弃优先受让权的原股东须按公告规则参与项目报名并提交报名材料,行权方式如下:
(1)原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价;
(2)原股东在网络竞价的自由竞价期间和延时竞价期间均可行权;
(3)在网络竞价过程中,当其他意向受让方报出当前最高有效报价时,原股东可以优先权追加相同报价,如其他意向受让方无更高报价时,原股东为最终受让方;如其他意向受让方继续报价,而原股东在竞价期内未应价的,则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

竞价报名 报名时间 自公告之日起至2019年8月15日
报名手续 意向受让方应按公告要求,在2019年8月15日17:00前向常州产权交易所提交有效书面报名材料,并于当日完成e交易线上注册报名手续,经常州产权交易所及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向受让方需向常州产权交易所提供以下材料(均需加盖公章):

(1)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件;自然人提供身份证复印件;其他经济组织提供相应文件复印件);
(2)意向受让方的基本情况(原件);
(3)现行有效的公司章程或类似组织性文件(法人或其他组织提供,复印件); 

(4)企业法人需提供专业机构出具的验资报告(复印件,原件备查);
(5)如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时,应提供授权委托书(原件)及法定代表人或负责人、代理人身份证(复印件);
(6)同意受让本标的的内部决策文件(法人或其他组织提供),若为国有企业,应提供有权部门同意受让的批文(原件); 
(7)产权受让申请书、保密承诺(本公告附件,请自行下载);
 
(8)产权交易合同样稿(本公告附件,请自行
下载);
(9)常州产权交易所要求的其他材料。

保证金及处置方式 1.资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金2141.3万元(保证金不计利息)至指定账户,以系统实际到账时间为准。
2.受让方缴纳的保证金在支付首期款项时转为成交款,如受让方未能按交易价款支付要求付清全部交易价款及延期付款期间的利息,导致交易无效时,保证金2141.3万元不予退还。

3.其他竞买方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

竞价安排 竞价方式  -- 增价幅度  --
自由竞价时间  -- 延时竞价周期  --
服务费 按省物价局批准的收费标准支付:
1.
如采取直接签约方式成交,缴纳服务费179478元;
2.
如采取网络竞价方式成交,缴纳服务费1664258元+竞价溢价部分的0.6%;
3.
受让方须在常州产权交易所通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费。
附件下载

1.保密承诺(样稿).docx
2.产权受让申请书(样稿).doc

3.产权交易合同(样稿).pdf


联系
方式
标的咨询  0519-86677335 18168811561 李女士
技术支持  0519-89890395
咨询时间  自公告之日起至2019年8月15日17:00止(节假日除外)
单位地址  常州市新北区龙锦路1259-2号11楼 
其    他  --

意见建议

*联系人:
*手机号:
*留言主题:
*留言内容:
*验证码:
× E交易竞买人会员登录