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广西正润新材料科技有限公司51.6642%股权转让项目交易公告(国资监测编号G32019GX2000055)

股权转让
竞价
截止

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挂牌价 89,456,500
保证金 9,000,000
注册资本150,000,000元人民币
所在地广西壮族自治区·贺州市
行业金属制品业
提醒:如已缴纳保证金,并获得竞价账户密码,请登录
报名开始时间:2019-11-27 10:00:00
报名截止时间:2019-12-24 23:59:59
  • 北部湾产权交易所
  • 北部湾产权交易所
联 系 人:
罗经理
联系电话:
0771-5738059
单位地址:
广西南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼
项目
流程
  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

  • 竞买公告
  • 标的企业信息
  • 重要披露事项
  • 竞买记录

标的名称

广西正润新材料科技有限公司51.6642%股权

项目编号

BBWCQJY19-514

挂牌起始日期

2019/11 / 27 

挂牌截止日期

2019/ 12 /24 

挂牌期满,如未征集到意向受让方

按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向受让方。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

广西正润新材料科技有限公司

 

 

注册地(住所)

广西贺州市电子科技园天贺大道3号

 

 

公司类型(经济性质)

其他有限责任公司

法定代表人

宋洪洲

 

 

成立时间

2010年12月30日

注册资本(万元)

15000(实际注册资本金)

10000(工商登记注册资本金)

 

 

统一社会信用代码/注册号

914511005667828816

所属行业

制造业

 

 

经营范围

高纯铝、铝电解电容器用铝箔、纯铝及铝合金板带箔等铝加工产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。

 

 

职工人数

362 

 

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

 

 

1

广西正润发展集团有限公司(实际股东)

51.6642%(实际持股比例)

 

 

2

广西工业投资发展有限责任公司(实际股东)

38.4950%(实际持股比例)

 

 

3

北京无锋高科科技有限公司(实际股东)

9.8408%(实际持股比例)

 

内部决议

股东会决议

 

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

 

 

2018年度 

营业收入

利润总额

净利润

 

 

 

659.77

31.47

-3.99

 

 

 

资产总额

负债总额

所有者权益

 

 

 

114004.42

102926.14

11078.28

 

 

审计机构名称

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 

 

最近一期企业财务报表数据         单位:万元

 

 

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

 

 

2019/10/31

5.86

10.28

10.28

 

 

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

 

 

月报

126867.83

110779.27

16088.56

 

 

标的企业评估基准日审计数据    单位:万元

 

 

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

 

 

2019/3/31

2.89

4.87

4.87

 

 

 

资产总额

负债总额

所有者权益

 

 

 

118879.85 

103296.70

15583.15 

 

基准日资产评估情况

评估机构

广西正德房地产土地资产评估有限公司

评估报告书号

正德资评报字[2019]第096号

 

 

评估基准日

2019/3/31

核准(备案)号

 

 

 

评估核准(备案)单位

广西投资集团有限公司

 

 

标的企业评估值    单位:万元

 

 

资产总额

负债总额

净资产

 

 

120528.28

 103213.30

17314.98

 

 

转让标的股权对应评估值

8945.65

 

转让方情况

转让方名称

广西正润发展集团有限公司

 

 

注册地(住所)

贺州市建设中路89号12、13楼

统一社会信用代码/注册号

91451100200340229B

 

 

公司类型(经济性质)

其他有限责任公司

持有产()权比例

51.6642%

 

 

拟转让产()权比例

51.6642%

转让方决策文件

正润集团2019年第五次临时股东会决议

 

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西投资集团有限公司

 

 

批准单位名称及文件名称(含文号)

广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有限公司转让所持铝电子产业链股权的批复(桂投发〔2019〕318号)

 

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知 

是否涉及重大债权债务处置事项

                   

 

原股东是否放弃优先受让权

不明确(提示:非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让,意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。)

 

是否涉及管理层参与受让

 

是否含有国有划拨土地

 

是否涉及职工安置

 

是否涉及上市公司国有股权间接转让

 

是否涉及外资收购限制或禁止

 

其他披露内容

1.风险提示。(1)意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估,交易所仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易(报名)则视为已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容,已自行完成对本项目的全部尽职调查,并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险,被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务,否则视为违约,交易所、转让方有权将按照约定处置交易保证金。(2 请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,竞买人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将自行承担。

2.标的企业介绍:标的企业成立于2010年12月30日,主要生产、加工高纯铝和电解电容器用铝箔,是贺州市及自治区重点产业项目。标的企业目前建设的“电子铝光箔一期工程”,计划年产量1.8万吨电子铝光箔和8万吨铝及铝合金板、带、箔,共10万吨每年的生产能力,一期工程已基本完成建设,企业仍在联合调试中。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。 

4.根据评估报告特别事项显示:

(1)评估所涉及的房屋建筑物均未办理产权证。房屋建筑物类资产均分布于贺州市平桂管理区黄田镇公和村(市电子科技生态园A-15-02及A-15-02-02地块)厂区内。目前房屋建筑物类资产所占的土地为二宗,分别办理了桂(2017)贺州市不动产权第0000720号、第0000721号,于2014年7月17日设定有GLYHHZ20120514-2《最高额抵押合同》,抵押权人为桂林银行股份有限公司贺州支行,被担保最高债权额为人民币3600万元整,土地使用权面积分别为93874.1平方米、11460.31平方米,抵押期限2014年7月9日至2020年5月14日。2014年8月15日“主厂房及辅垮”以在建工程的形式设定有GLYHHZ20120514-3《最高额抵押合同》,抵押权人为桂林银行股份有限公司贺州支行,被担保最高债权额为人民币9000万元整,抵押建筑面积32594平方米,抵押期限2014年8月15日至2020年5月14日。于评估基准日抵押他项权利未注销。所申报的电子铝箔、铝合金热轧板生产线及配套设备存在融资租赁的权利受限情况。

(2)标的企业于2016年底开始进行联合试车,日常经营活动通过在建工程进行核算,生产设备尚未计提折旧。评估基准日企业仍在联合试车,利息资本化仍在进行中。从企业提供的相关财务信息,累计资本化的利息为251,461,314.83元,本次评估以生产设施购建以及联合试车时间之和为资金成本期,本次以一般性实际银行贷款利率进行评估。

(3)广西工业投资发展有限责任公司于2018年11月与标的企业签订增资协议,协议出资有效期3年,协议增资50,000,000.00元。按照协议形式进行股比分配:广西工业投资发展有限责任公司占股比38.495%,广西正润发展集团有限公司占比变为51.6642%。至评估基准日广西工业投资发展有限责任公司实际到位金额45,000,000.00元,工商变更登记尚未进行,本次评估以协议出资比例进行评估。

5.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的,经过交易所催告仍未履行的,转让方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。 

6.标的企业股东行权方式。不放弃优先购买权的企业股东应在产权转让公告期间,向交易所提出受让申请,提交受让申请资料,并按照公告要求交纳保证金;如产生两个及以上意向受让方,将采取网络竞价确定受让方,股东行权方式如下:(1)原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价;

(2)原股东在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权;

(3)在网络竞价过程中,当其他意向受让方报出当前最高有效报价时,原股东可以优先权追加相同报价,如其他意向受让方无更高报价时,原股东为最终受让方;如其他意向受让方继续报价,而原股东在竞价期内未应价的,则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

7.标的企业于2018年11月进行增资扩股,尚未进行增资扩股后的工商变更备案工作。原工商登记注册资本金为人民币10000万元,实际为15000万元;原股权结构为:广西正润发展集团有限公司持股84%、北京无锋高科科技有限公司持股16%,实际股权结构为:广西正润发展集团有限公司持股51.6642%、广西工业投资发展有限责任公司持股38.4950%(认缴出资人民币5000万元,实缴到位资金人民币4500万元)、北京无锋高科科技有限公司持股9.8408%。

8.根据广西投资集团有限公司及转让方《担保管理办法》制度规定,转让方与标的企业就已提供的担保事项签订《委托担保合同》,并按转让方规定收取担保费。

交易
条件

转让底价

人民币8945.65万元

 

交易价款支付方式

一次性付款或分期付款

 

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

 

标的交割

1.一次性付款。受让方悉数付清成交价款后 5 个工作日内交易所出具交易凭证,转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续,交割无异议双方签署《交割单》。

2.分期付款。受让方悉数付清首付款并提供转让方认可的合法有效担保后 5 个工作日内交易所出具交易凭证,转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续,交割无异议双方签署《交割单》。

 

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间,标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有,不因过渡期损益调整成交价格。

2.关于转让方借款的本息约定。

(1)标的企业:截止2019年3月31日其他应付转让方款项余额为人民币494663046.22元;截止2019年10月31日其他应付转让方款项余额为人民币908458816.57元。

(2)上述债务利息按转让方与标的企业签订的借款合同所约定计算。

(3)项目成交后,根据受让方资信情况,转让方有权要求受让方对标的企业所欠上述债务的偿还提供合法有效的抵押担保。

(4)标的企业的债权债务由转让后的标的企业继续承继。

3.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行,双方各自承担。

4.成交签约。受让方须在竞价结束之日起3个工作日内持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》,于成交确认书签订之日起3个工作日内与转让方签订《交易合同》。(签约地点:北部湾产权交易所

5.交易价款。

(1)一次性付款。在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

(2)分期付款。在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式将首付款(不低于成交价的50%)支付至交易所指定银行账户。余款应提供转让方认可的合法有效担保,付款期限不得超过1年,期间按同期人民银行贷款基准利率向转让方支付利息。余款及利息按照《交易合同》约定支付到转让方指定账号(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将成交价款缴入成交价款专项账户,否则视为无效金额。)

6.交易所在足额收到全部交易价款及交易服务费,交易双方交割无异议并提交双方盖章确认的《交割单》并提交同意结转成交价款的书面文件之日起5个工作日内,将已收到的交易价款划转付至转让方指定银行账户。

7.受让方须认可标的企业2018年11月增扩股后的如下事实:

(1)未经工商部门变更备案的各股东的持股比例、认缴及实缴注册资本金情况;

(2)未经工商部门变更备案的标的企业《公司章程》;

(3)未经工商部门变更备案的新增股东广西工业投资发展有限责任公司的股东身份、股东权利及义务。

(4)同意继承《增资协议》和《增资协议之补充协议》中转让方所享有的权利和应承担的义务。

交易
指南

竞价须知

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

 

现场展示

展示地点:广西贺州市电子科技园天贺大道3号

展示时间:挂牌期内

联系人及联系电话:黎樱婷0774-5288200

 

交易方式

挂牌期满,如只征集到符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

 

竞价报名

报名时间

2019/ 11 /27 至 2019/ 12 / 24

 

 

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站(www.bbwcq.com),点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《受让申请书》、网络竞价须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码,竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定受让方。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

1)填写《受让申请书》、网络竞价须知;

2)主体资格证明材料。

①法人:营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

②非法人组织:可证明其主体资格的相关材料;

③自然人:本人身份证(复印件); 

3)联合受让的,需提供《联合受让协议书》;

4)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

5)企业决策机构(如股东会、董事会等)关于同意受让产权的决议(适用法人、非法人组织)。

6)其它相关材料。

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人、非法人组织)或签字按手印(自然人)。

3.注意事项

1)意向受让方需自行下载并填写《受让申请书》、网络竞价须知,填写完成后加盖公章(法人、非法人组织)或签字按手印(自然人)。

2)在报名环节将填写完成的《受让申请书》、网络竞价须知及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,受让方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3)意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳,未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

4E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向受让方须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

(5)股东行使优先购买权,应当按照上述要求到交易所办理意向登记手续,并按交易所交易规则行权。

 

 

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金:人民币玖佰万元整(¥9,000,000.00元),需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,转让方和交易所在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为对如下内容予以认可:非因转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形时,在交易所扣除转受双方应交纳的交易费用后,转让方有权扣除意向受让方已交纳的保证金作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉,且有权取消意向受让资格(包括已取得的最终受让资格)。 

1)提供虚假资料致使交易无效;

2)未以不低于转让底价应价(有其它竞买人应价则本义务自动免除);

3)被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与转让方签署交易合同;

4)被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费;

5)与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

6)扰乱交易秩序,使交易活动无法进行; 

7)违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

3.竞价成交且不存在违约情形的,竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

 

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度

10万元/   

 

 

自由竞价时间

 具体时间以交易所短信或电话通知为准,请保持系统注册报名的手机信号畅通,以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

 180

 

服务费

受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额支付至交易所指定银行账户。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户,否则视为无效金额。)

 

附件下载

1.受让申请书.docx

2.授权委托书.doc

3.网络竞价须知.pdf

联系
方式

标的咨询

黄先生  0771-5585032   15578991413    

广西壮族自治区公共资源交易中心 0771-2633198

 

技术支持

 报名咨询:罗先生  0771-5738059

 

咨询时间

工作日:北京时间上午830-1200,下午:1430-1730

 

单位地址

广西南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼(交易所) 南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼(广西壮族自治区公共资源交易中心)

 

   

监督电话:0771-2809318(自治区国有资产监督管理委员会) 0771-5595845(自治区政务服务监督管理办公室)

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